Карнавал (1-2 сезон)

Молодой беглец Бен Хокинс находит укрытие в эксцентричном цирке, населённом уникальными персонажами. Среди них — загадочная Софи, мастер Таро, её телекинетическая мать, слепой профессор Лодз, который читает мысли, бородатая Лайла, сиамские близнецы и укротительница змей Руте. Все они под началом таинственного Хозяина, у которого свои планы на Бена, обладающего удивительным даром исцелять и даже воскрешать, но с ужасной ценой. Бена преследуют странные сны, связывающие его с проповедником Джастином Кроу, уверенным в выполнении Божьего замысла. Но его действия размывают грань между добром и злом. В этом мире, где магия ещё жива, столкновение Бена и Джастина обретает широкий смысл — кто из них в конечном итоге окажется на стороне света?