Полночное возвращение (1 сезон)

Действие происходит в древнем Чанъане, где 26-летняя Чжэнь, свободолюбивая девушка с необычными способностями, ведет двойную жизнь. Днем она смело бродит в мужском наряде, общаясь с духами, а ночью превращается в черную кошку, владеющую демонами. Её судьба переплетается с жизнью Мэй Чжу Юя, скромного чиновника и племянника знатной наложницы, который в темное время суток ловит демонов. Оба героя тщательно скрывают свои истинные сущности, и их пути неизбежно пересекутся. Как долго они смогут оставаться в тени друг друга, не осознавая, что за масками скрываются чувства и намерения, которые могут изменить всё? Кто из них первым разгадает загадку другого?