Морозко (1964)

Настенька, добрая девушка, терпела жестокие притеснения своей злой мачехи, которая не щадила её, заставляя работать до изнеможения. В один из холодных зимних дней мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила её в лес. В этом лесу жил Иван, молодой человек с большими амбициями, который, влюбившись в Настеньку, оказался наказан за своё самомнение — колдун превратил его в медведя.

Теперь Настенька одна бродит по снежным просторам, а Иван в медвежьем теле ищет способ вернуть свою человечность. Их судьбы переплетаются в этом волшебном и опасном лесу, где каждое мгновение может изменить всё. Сможет ли Настенька преодолеть трудности, а Иван — найти путь обратно к себе? Какие испытания ждут их впереди, и что подготовила им судьба?